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Die neue Advisory Suite ist live!
Fragebogen, Antragsprozess, Übersichtsseite, Kundenakte, Mehrspartenberatung: Auf unserer Beratungsplattform haben wir keinen Stein auf dem anderen gelassen. Ihr Herzstück – die Advisory Suite – wurde vollständig überarbeitet. Worauf dürfen Sie sich freuen?
Relaunch der Advisory Suite
Die neue Thinksurance Beratungsplattform
Überssichtseite
Die Schaltzentrale Ihres Gewerbegeschäfts
Neben zentralen Kunden- und Kontaktinformationen hält die Übersichtsseite Informationen zu Betriebsarten und Sparten bereit. Neue Beratungen können Sie nun direkt von hier starten.
Digitale Kundenakte
Alle Informationen auf einen Blick
Die digitale Kundenakte enthält alle Basisinformationen Ihrer Kunden und die dazugehörigen Beratungen – anonymisiert und sicher. Außerdem haben Sie eine Übersicht der Erstberatungen und der Jahresgespräche.
Mehrspartenberatung
Mehrere Produkte gleichzeitig beraten
Erstmals sind unterschiedliche Produkte in einer Übersicht verfügbar und ein Beratungswarenkorb verschlankt den Prozess deutlich. Das sorgt für vollen Versicherungsschutz Ihrer Kunden in einem Prozess.
Fragebogen
Neues Design für intuitivere Bedienung
Navigationssystem, alle Fragen auf einer Seite, Bearbeitungsstatus direkt einsehen: Der Fragebogen sorgt für eine intuitivere Bedienung und mehr Übersichtlichkeit und trägt damit zu einer fehlerfreien und lückenlosen Risikoerfassung bei.
Antragsprozess
Bessere Nutzerführung und übersichtliches Design
Sie erledigen den Antragsprozess nun noch einfacher. Dank verschiedener Filterfunktionen werden Tarife übersichtlich dargestellt, außerdem können Sie die Ergebnisse aus Tarifrechner und Ausschreibung und deren Leistungsmerkmale direkt miteinander vergleichen.